0371 - 63563890 60904890 18530837908
您现在的位置: 信管飞软件官网 >> 文章中心 >> 常见问题 >> 正文

如何批量设置潜在客户共享范围?

更新时间:2023/4/26 15:06:29 阅读次数: 文章来源:亚拓软件

    演示视频观看链接:如何批量设置潜在客户共享范围演示视频

    潜在客户管理用于管理对产品(或服务)存在需求且具备购买能力的待开发客户,这类客户与企业存在着销售合作机会。经过企业及销售人员的努力,可以把潜在客户转变为正式客户。潜在客户信息可根据共享范围进行设置,实现客户资料的分级管理。本篇文章介绍一下如何批量设置潜在客户共享范围

    在功能导航窗点击“客户关系”—》“潜在客户”可以打开潜在客户管理界面,首先点击“批量操作”进入批量操作模式,复选多个潜在客户信息,即勾选您需要批量设置共享范围的潜在客户信息,然后在更多操作下拉列表点击“设置共享范围”按钮,在系统弹出的提示信息窗口点击“是”按钮打开“设置数据共享范围”窗口,如下图所示。

    在设置数据共享范围窗口,勾选“数据共享范围”然后选择需要设置的共享范围,点击“保存设置”按钮保存设置即可,如下图所示,设置数据共享范围为“所有人可查看”。

    设置完成后,已选的潜在客户信息共享范围统一变更为“所有人可查看”,如下图所示。

   潜在客户管理属于客户关系模块,为信管飞RMS进销存管理软件)扩展模块,如需使用,是需要另外购买的,可联系在线客服进行咨询试用。

推荐文章

信管飞送货单软件V9.4.569发布

更新时间:2023/3/30 9:25:00 阅读量:62

信管飞RMS(进销存ERP软件)V9.4.569发布

更新时间:2023/3/30 9:00:00 阅读量:125

信管飞软件启用安全验证演示视频

更新时间:2022/12/27 17:21:34 阅读量:88

信管飞软件指定更新安装程序演示视频

更新时间:2022/12/27 11:23:34 阅读量:122

信管飞软件试用扩展模块演示视频

更新时间:2022/12/27 11:20:34 阅读量:187

  • 微信咨询
    无需关注扫码咨询
  • QQ咨询
  • APP下载
    移动端应用
  • 关注我们
    关注信管飞
  • 手机网站