员工离职是企业运营中的常见场景，但如何确保客户信息无缝衔接、业务不中断，成为管理者必须面对的难题。信管飞RMS软件以智能化设计破解这一痛点，通过批量修改客户所属业务员功能，实现离职员工客户资源的快速、安全转移。本文介绍如何高效完成客户交接，助力企业客户管理零风险！
三步完成客户批量转移，交接效率提升90%
第一步：定位客户信息库
登录信管飞RMS软件后，在功能导航窗点击【基础资料】，进入【客户信息】界面。通过工具栏【更多操作】打开“批量维护客户信息”窗口，即可对客户数据进行集中管理。
第二步：精准筛选离职员工客户
在批量维护界面点击【批量操作】进入编辑模式，系统支持两种高效筛选方式：
直接勾选：手动选择原业务员“张亚”名下的客户；
关键词检索：在“所属业务员”表头筛选姓名，快速定位目标客户（尤其适合客户量大的企业）。
第三步：一键分配新业务员
选中需转移的客户后，点击工具栏【更多操作】→【批量设置所属业务员】，从下拉菜单中选择接管员工“李拓”，确认后系统自动完成信息更新。整个过程无需逐条修改，1分钟即可完成数百名客户的交接！
离职员工状态同步更新，权限管理更安全
客户转移完成后，管理者需在【基础资料】→【员工信息】中将离职员工状态修改为“已离职”。系统将自动限制其登录权限，并禁止在开单等环节被选择，杜绝信息泄露与操作风险。
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